의문의 남성이 주고 간 작은 선물로 인해 그는 자신의 연인이었던 그녀가 떠난 후에도 실험을 계속 진행한다. 그로부터 5년이라는 시간이 지난 연구실에는 그녀를 그리워하는 리틀 박사의 편지만이 남겨져 있었다. 그는 어디로 갔으며 무엇을 연구하였을까..